Uber选择大摩担任明年IPO主承销商估值达1200亿美元

admin 网络动态 2023-11-26 09:21:26 0 Be 美元上市

全球网络叫车巨头Uber（Uber）上周秘密申请上市。据外媒最新消息，Uber公司表示，据两位消息人士透露，知名投资银行摩根士丹利公司将成为此次上市的主要承销商。这意味着投资银行将在Uber公司估值高达120亿美元的上市相关费用中获得更大份额。据彭博社报道，这对摩根士丹利银行家迈克尔·格里姆斯来说是一个巨大的胜利，他和摩根士丹利已经成为硅谷科技公司大型上市交易的首选顾问。据知情人士透露，预计高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）也将参与Uber的上市。消息人士要求匿名，因为该决定尚未公布。摩根士丹利拒绝就这一消息发表评论。高盛没有对置评请求做出回应。Uber的首次公开募股是美国历史上规模最大的五次IPO之一，预计将成为明年规模最大的IPO。这家总部位于旧金山的初创公司周四在其竞争对手Lyft之后秘密提交了上市申请。据报道，Lyft已经宣布了上市申请，彭博社早些时候报道称，摩根士丹利帮助起草了Uber的IPO招股说明书。Uber尚未选择其他承销商参与其股票承销，并将在上市之际最终敲定整个承销商。摩根大通此前是Uber竞争对手Lyft上市的主要承销商，其中包括瑞士信贷集团和Jefferies Financial Group等承销商。据知情人士透露，投资银行家告诉Lyft，该公司的估值可能在180亿美元至300亿美元之间。承销商通常会收到相当于IPO总收入的3%至5%的承销费，但对于大型且业内知名的上市，投资银行也可以支付较低的费用。彭博社汇编的数据显示，到2018年，高盛在美国所有证券交易所的IPO中处于领先地位，在上市资金方面排名第一，完成了34亿美元的交易，其中包括中国爱奇艺24亿美元的上市。摩根士丹利紧随其后，瑞士信贷排名第三，美国银行排名第四。据报道，一些初创公司正在考虑Spotify Technology SA之前的直接上市模式（不发行新股），而Uber和Lyft似乎更倾向于传统的上市模式。Uber可能需要承销商的帮助，才能向投资者“推销”前景。此外，如果Uber要达到投资银行提出的1200亿美元的估值，它可能需要一个相当大的市值与营业额比率。Uber首次公开募股的确切时间将取决于资本市场的情况，但首席执行官达拉·科斯罗萨西此前曾告诉投资者，Uber计划在明年上半年上市。Khosrowshahi需要业绩刺激，以将Uber的市值提高到120亿美元。该公司必须在明年年底前上市，否则一些投资者将能够在私人市场上自由出售股票。知情人士称，Uber的竞争对手Lyft最早将于明年3月或4月上市。Uber第三季度的营业收入为29.5亿美元，亏损为11亿美元。增长放缓至38%，原因是打车巨头开始大力投资外部公司和自己的新业务。在世界大部分地区，Uber要么运营着市场领先的打车服务，要么在打车服务参与者中持有大量股权。此外，Uber正在迅速建立世界上最大的食品配送服务。该公司正在投资电动滑板车和共享自行车。此外，我们还在建设物流系统。Uber也在研发自动驾驶汽车。在未来，摩根士丹利和高盛等投资银行巨头可能需要帮助Uber将其新业务与传统业务结合起来，实现1+1+2的协同效应。（技术评审员/朝日）

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